¿Qué es el CO-Asesor y por qué necesitas serlo?

Ya hemos hablado en alguna ocasión de la importancia de la Transformación Digital en las asesorías que implica un cambio en el modelo de negocio y en los procesos. Uno de los objetivos de la Transformación Digital es empoderar al cliente alejándole de la atención personal tradicional e implicándole más en los procesos de gestión.

A raíz de esta necesidad de empoderación del cliente surge un nuevo rol profesional en las asesorías, el CO-Asesor de empresas.


Conoce qué es y qué hace el CO-asesor

¿Qué hace el CO-Asesor de empresas?

La palabra CO-Asesor tiene su origen en la unión de los términos "cooperación" y "asesor" e implica cooperar a dos niveles: interno y externo, para mejorar la comunicación de la asesoría y las relaciones con sus clientes. El CO-Asesor se coordina con los demás departamentos de la asesoría a través de herramientas tecnológicas, que centralizan y unifican todos los datos y documentos del cliente, aumentando la eficiencia de los procesos y la eficacia de la asesoría. También colabora y se comunica con el cliente para hacerle partícipe de todas las gestiones, garantizando así la transparencia y seguridad de toda la relación comercial.

Las funciones del CO-Asesor consisten en:

  • COmpartir con sus clientes información y todo tipo de datos y documentos dando acceso a la Gestión Documental y a los informes generados por los diferentes software de gestión de la asesoría (ERP, programa laboral, contable, fiscal, etc).
  • COmunicarse y COordinarse con sus clientes mediante servicios de mensajería instantánea que garanticen una comunicación bidireccional donde se registren todas las conversaciones, sin depender de otros medios más tradicionales como el correo electrónico y su posible pérdida de documentos y conversaciones.
  • COlaborar y COoperar entre las diferentes áreas de la asesoría manteniendo una comunicación ágil y fluida.
  • COnstruir lazos de COnfianza y seguridad con sus clientes para mejorar del servicio de la asesoría.
  • COnectarse con la Administración de forma online y directa para agilizar trámites.
  • COnectarse tecnológicamente entre las aplicaciones de diferentes proveedores para permitir la integración de los datos.

Como el sector de las asesorías está anclado en un modelo tradicional de negocio y ante el momento de cambio empresarial actual, mejorar la comunicación y la relación con el cliente y avanzar en la Transformación Digital es una tarea aún pendiente para muchas asesorías hoy en día.

En el mercado son pocas las asesorías que ofrecen a sus clientes la posibilidad de cooperar directamente con su asesor de manera online. Como en CAI Sistemas llevamos años dedicándonos al desarrollo de software para asesorías, sabemos lo necesario que es para el asesor contar con herramientas tecnológicas que le permitan convertirse en CO-Asesor y mejorar la eficacia y productividad de la asesoría. Por eso, hemos desarrollado Máster Asesor, el software online para asesores de empresas que garantiza una correcta comunicación y cooperación entre el asesor y sus clientes.


Máster Asesor es la herramienta online del CO-Asesor de empresas para gestionar toda la relación con sus clientes. El cliente de la asesoría accederá a través de Portalmas, un área web exclusiva para cada cliente, personalizable con la imagen corporativa de la asesoría.


Las herramientas del CO-asesor - Máster Asesor y Portalmas

Máster Asesor y Portalmas cuentan con funcionalidades únicas que mejorarán la relación de la asesoría con sus clientes:

  • Servicio de Mensajería Instantánea, bidireccional y directo con cada uno de los clientes (chat online).
  • Intercambio de documentación en tiempo real, entre asesor y cliente.
  • Almacenamiento seguro de toda la documentación digitalizada, archivada e indexada para una fácil localización mediante cómodos filtros de búsqueda.
  • Formularios para la realización de encuestas de opinión y evaluación de resultados.
  • Conexión con la Administración mediante el acceso a notificaciones/Comunicaciones de la DEHú y realización de Altas de trabajadores en la Seguridad Social de forma online.
  • Integración de datos, tanto del software de CAI Sistemas como de programas externos.
  • Configuración de permisos y accesos de cada cliente a su área privada en Portalmas, según criterios y necesidades del Co-Asesor.

Si quieres ser CO-Asesor y necesitas una herramienta digital para hacer que tus clientes cooperen para mejorar la eficiencia de tu asesoría, ¡prueba la demo del software online para CO-Asesores Máster Asesor sin coste ni compromiso!


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