¿CÓMO SER UNA ASESORíA ONLINE EFICIENTE?

El mundo del asesoramiento suele ser un modelo empresarial tradicional, en el que los clientes acuden a la oficina para entregar documentación al asesor y solucionar dudas. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la tendencia de modelo de negocio para los asesores de empresa ha cambiado radicalmente al mundo online.


TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde hace años, Hacienda obliga a presentar telematicamente muchos de los impuestos y declaraciones a los que estan obligados empresas y autónomos. Las asesorías más innovadoras se dieron cuenta de la oportunidad que el mundo online ofrecía y decidieron ir modernizando, parcial o totalmente, su tecnología. Recientemente, la pandemia del COVID-19, provocó una conversión global a la digitalización. La sociedad cambió su forma de relacionarse en lo personal, con el auge de las videoconferencias y otras herramientas online, y también en lo profesional. Durante el confinamiento las asesorías, igual que otros muchos negocios principalmente del sector servicios, cerraron sus oficinas y cambiaron la forma de atender a los clientes, pasando del modo presencial al online; los trámites, gestiones y presentaciones de impuestos se realizaron íntegramente de forma telemática. Por ello, muchas de estas asesorías decidieron migrar su software de gestión a la nube.

Te explicamos como ser una asesoría eficiente - PORTAL CAI
Tras el confinamiento, muchos de estos asesores se dieron cuenta de las ventajas que ofrecía este tipo de tecnologías cloud en materia de seguridad de los datos, atención al cliente, productividad e innovación. Desde entonces cada vez, son más las asesorías que buscan soluciones tecnológicas para asesorar a sus clientes y realizar los trámites correspondientes a través de Internet.

Estamos viviendo el auge de la transformación digital de la sociedad, no te quedes atrás y avanza en la innovación de tu Asesoría.

¿CÓMO SER UNA ASESORíA ONLINE?

Para ser una asesoría online debes asegurarte de poder:

  • Realizar por Internet todos los servicios de asesoramiento y gestión. Si realizas todas tus funciones por conexión remota (conectado desde casa al ordenador de la oficina directamente), esto no debe considerarse asesoría online, porque dependes del correcto funcionamiento de los equipos de la oficina para realizar todas tus funciones. La solución definitiva para ser una asesoría online es apostar por trabajar en la nube.

  • Ofrecer una atención al cliente vía online, bidireccional y personalizada: El correo electrónico, las videollamadas, el WhatsApp y otros medios son una buena opción de apoyo para la atención al cliente, pero no deberían ser las únicas porque presentan carencias. ¿Cuántas veces no has encontrado un correo de un cliente? ¿Cuántas veces el cliente no ha sabido adjuntar un archivo? Cuando recibes y envías tanta documentación importante, hay que asegurarse de recibirla y documentarla correctamente. Actualmente existen muchos gestores de documentación, pero a día de hoy para muchas asesorías esto no es suficiente. Al atender online es necesario dar un trato exclusivo a los clientes, ofrecerles una plataforma personalizada donde hablar, enviar documentación, modificarla y gestionarla totalmente online y sin esfuerzo al igual que hace Máster Asesor, el portal web para que los asesores puedan seguir manteniendo una buena comunicación y trato con sus clientes.

  • Tener pleno acceso online a tus programas de gestión: Muchos asesores utilizan varios programas de gestión según el tipo de asesoramiento que realicen: contable, laboral, fiscal, facturación etc.

    Portal CAI es la primera plataforma online para asesorías que reúne todos los programas de gestión que toda asesoría necesita:


  • Presentar el Suministro Inmediato de Información del IVA online según las exigencias de Hacienda: Tal y como mencionamos, la Agencia Tributaria y otras Administraciones Públicas han exigido realizar buena parte de los trámites telemáticamente. Uno de estos trámites es el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA online que puede ser un quebradero de cabeza si no cuentas con un software online para el SII como Portal SII.

  • Realizar y controlar el registro de jornada laboral: Desde 2019 todas las empresas están obligadas a registrar y controlar la jornada de todos sus trabajadores o se arriesgan a ser gravemente sancionados. Además, dichos registros se deberían mantener durante cuatro años,por lo que a día de hoy, contar con un portal del empleado en la nube para el registro de jornada como Portaleem que te permita fichar, gestionar y controlar el registro de jornada desde cualquier dispositivo y lugar, se hace más que necesario para una asesoría y cualquier empresa.

Como puedes comprobar, la tecnología en la nube ofrece muchas posibilidades para que las asesorías den un paso más hacia la Transformación Digital.

Si estás interesado en tener una asesoría online, prueba sin coste ni compromiso los portales en la nube que te ofrecemos desde CAI Sistemas. Tienes disponibles versiones demo de cada uno de los portales web y programas online para que puedas probarlos.


Avanza al ritmo de la tecnología y crece con ella.



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