¿CÓMO ELEGIR UN PROGRAMA DE GESTIÓN PARA TU ASESORÍA?

Asesorías y despachos profesionales han visto cómo en los últimos años la tecnología ha revolucionado sus negocios. La Transformación Digital ha provocado la llegada masiva de programas o software de gestión para asesorías. El problema es que ante la avalancha de tantas opciones disponibles en el mercado, los empresarios llegan a sentir cierta incertidumbre sobre cuál elegir y cuándo es el momento más adecuado para poder hacer la implantación.


En este artículo te vamos a contar cuáles son los requisitos a cumplir por un buen programa de gestión para asesorías y qué debes tener en cuenta antes de realizar la implantación.


Te ayudamos a elegir un programa de gestión para tu asesoría

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SOFTWARE PARA ASESORES

Si estás en este punto del proceso, es porque ya has realizado un análisis detallado de tu asesoría o despacho profesional. Has mirado con lupa cada una de las tareas y procesos que se realizan en cada departamento y tienes claro que necesitas tecnología para poder avanzar y ser más competitivo.


Ahora viene el siguiente paso. Averiguar qué software o programa de gestión para asesorías es el más adecuado para tu negocio. Hoy te vamos a explicar los cuatro requisitos fundamentales que debe cumplir un software para asesorías y te vamos a explicar por qué:

  • COMPATIBILIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN. Este es el punto clave y el primero que debes tener en cuenta a la hora de elegir un software local o en la nube para tu asesoría. Es fundamental que dicho programa permita generar, enviar y presentar todas y cada una de las obligaciones fiscales de tus clientes. Nos referimos a los modelos mensuales y/o trimestrales tan habituales como el modelo 111, 115, 303, 130, 349, 202 etc, declaraciones anuales e informativas. Verifica que puedas hacer presentaciones en lote y generar los libros según las especificaciones establecidas por la Agencia Tributaria. Un software que además esté constantemente actualizado, en cuanto a los cambios normativos que puedan afectar a las declaraciones de tus clientes.

  • AUTOMATIZACIÓN. A día de hoy es imprescindible que el software de gestión para asesores que estés valorando, te permita la automatización de determinados procesos y tareas. Hablamos de aspectos tan sencillos pero tan importantes como, poder importar al sistema las facturas que tu cliente te haga llegar en formato digital. O por ejemplo, la importación de los movimientos bancarios de la empresa cliente, de modo que se agilice el proceso de conciliación bancaria a nivel contable.

  • DIGITALIZACIÓN DE FACTURAS. Tan importante es, que el programa permita generar y almacenar las facturas emitidas en formato digital, como que dicho software te permita digitalizar y conservar en dicho formato las facturas de tus proveedores. Pero no solo eso, sino que una vez tengas las facturas en formato digital, puedas traspasar dichos datos a la contabilidad de tu cliente. Así conseguirás automatizar gran parte de los procesos contables y por tanto ser más competitivo.

  • GESTIÓN DOCUMENTAL. Es de gran importancia que el programa permita tener un espacio destinado a la gestión documental de tu cliente. Nos referimos a documentos relacionados con los trabajos de asesoramiento que realizas para él. Acceso a informes, balances, declaraciones censales, impuestos presentados, nóminas de los trabajadores, etc. De este modo tu cliente podrá acceder a toda esa información de modo instantáneo. Los tiempos de espera se verán reducidos y por tanto la satisfacción del cliente aumentará.

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